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展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占(zhan)优的(de)可能性较大。

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6月28日，深交所发(fa)行(xing)上市审核(he)官网显示，开源证券IPO审核(he)状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布(bu)终止上市的(de)证(zheng)券公司。

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2、► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹(pi)配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏(hong)觀(guān)環(huán)境，這(zhè)(zhe)些亮(liang)點恰恰都在港(gang)股，例如AI相關(guān)的(de)科技互聯網迎來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先(xian)高分紅(hong)闆塊，通過(guò)(guo)AH溢價視角攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)(lv)到(dao)港(gang)股通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支(zhi)付至(zhi)少20%紅利稅(shuì)(shui)，AH溢價收(shou)歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者(zhe)在(zai)A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)(yi)了，近期AH溢價也曾(ceng)一度突破127%的低位但觸(chù)及后有(you)所反彈(dàn)。而科技(ji)互聯網(wang)與(yu)新消費對(duì)(dui)比盈利ROE視角看，按(an)這一(yi)比(bi)例看估值(zhi)已經(jing)郃(hé)理。