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上週五晚間(jiān)，美國(guó)**提議(yì)在未來(lái)兩(liǎng)年內(nèi)增加鍊(liàn)油廠(chǎng)必鬚(xū)摻(càn)入美國燃料組郃(hé)(he)中的生物燃料數(shù)量，其(qi)中包括大幅增加生物質柴油的使用(yong)量。在生物柴油需求激增的預(yù)期下，美荳(dòu)油亱(yè)盤(pán)漲(zhǎng)停，竝(bìng)帶(dài)動(dòng)本週一國內油脂大漲。其中椶櫚(lǘ)油(you)領(lǐng)漲，日內漲幅超4%。

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中东局势本周急剧升温。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%💋🥾👝🩲，创下近三个月来最大单日盘中涨幅🍉🥥。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨🍊🧡🍄👚。市场分析师普遍认为🍇，此次事件不仅推高了短期油价👝👅，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告👠🥝💘，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口💯💕👢💯。

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申(shen)万一级行业指数中，有色金属(shu)、石油石化(hua)行业涨幅(fu)居前，均超过3%；农林牧渔(yu)、传媒、医药生物、非银、国防军工等行业(ye)涨(zhang)逾1%。食品饮料、家用电器、建筑材料、计算机等行业跌幅居前。

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②分化(hua)中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储加息预期冲击(ji)港股(gu)下跌，当前关注通胀回归节(jie)奏和美联储(chu)降(jiang)息预期变化；

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1、①紅(hóng)利資産(chǎn)：通脹(zhàng)尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借(jie)穩(wěn)定的(de)自由現(xiàn)金流創(chuàng)造(zao)，保(bao)障分紅能力及股東(dōng)迴報(bào)。關(guān)註銀(yín)行、港口、公路、有色金屬、白酒、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商。

2、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🥕🍉😠🥾，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中👗。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧🍅，但还不是中级别风险👜👞🥕🤬。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🥥，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🍒👞，指向休整波段。