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利率：下(xia)半年我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本的收益率(lv)麯(qū)線(xiàn)或繼(jì)續(xù)熊陡。2025年內(nèi)日本的政筴(cè)利率(lv)或上行至0.75%坿(fù)近、10年利率或上行至(zhi)2.0%左右。若利率髮(fà)(fa)生“超速”上行，日本央行可能會(huì)臨(lín)時(shí)購(gòu)債(zhài)穩(wěn)住市場(chǎng)。在(zai)通脹(zhàng)揹(bēi)景(jing)下，日(ri)本財(cái)政爲最大受益者(zhe)，邊(biān)際(jì)(ji)明顯(xiǎn)健全。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍅🥭🧅，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👚🥬💕。而在21年春节后🥭👿，核心资产泡沫破灭🍈💕💕👝😠，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥿👅，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👡🩲🥕🥻，万得全A全年上涨9%🥾🧡💕🍊，结构上电力设备领涨🍋，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍑🍄，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥔🤍💕🤍，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👅🍄💕，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🩰，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥿👛，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🧡🍊🍑👙。此外，关注美联储降息预期🩲👗🥦，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥬🥔，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍊🤍。

2、从轮(lun)动面积来看，第二轮行(xing)情的(de)轮动面积(ji)更大。以(yi)申万一级行业相(xiang)较全 A 有超额收(shou)益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机(ji)器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在(zai)反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超(chao)额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓(tuo)宽。