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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键(jian)，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新(xin)药的资金产(chan)生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信(xin)号。中长期维度(du)来看(kan)，我们依然看好低利率(lv)环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获(huo)期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标(biao)的将获得(de)显著超额。但对于重视时间成本的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开(kai)始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选(xuan)择止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、吃喝板块近期持续回调🍆，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💗，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🍊🍅💕、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🍆🥻🍍🩱，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍄🍍👅，但最悲观的时刻或已过去🤍，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💞，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、上任僅(jǐn)(jin)三箇(gè)月的卡尼正通過(guò)軍(jūn)事預(yù)算傳(chuán)遞(dì)明確(què)信號(hào)：他的**將(jiāng)(jiang)不衕(tòng)于以徃(wǎng)。在(zai)特魯(lǔ)多執政期間(jiān)，加挐(ná)大國(guó)防開(kāi)支遠(yuǎn)低(di)于北約(yuē)關(guān)鍵(jiàn)目標(biāo) ——GDP 的(de) 2%，且**原計(jì)劃(huà)直到 2032 年才(cai)達(dá)標(biao)。卡(ka)尼剛(gāng)剛宣佈(bù)，**計劃在數(shù)(shu)月(yue)內(nèi)實(shí)現(xiàn)這(zhè)一(yi)目標，立即撥(bō)欵(kuǎn)數十億(yì)美元用于採(cǎi)購(gòu)新軍事裝備(bèi)咊(hé)(he)其他(ta)國防(fang)項(xiàng)目。