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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💓🧡👿，而当前创新药🩰🍈、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🎒😈👞🥕🍋，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🍆👡🍓。中长期维度来看🥑，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👅🍒👛💟，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🍆，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💞🧡🧡，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🩳🍄。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👢，部分资金已经有意愿进行高切低🥭👡。

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另外，中国全球(qiu)竞争(zheng)力提升的验证过程，也是(shi)乐观预期发酵的过程。而(er)随着预期提升(sheng)、市场(chang)上涨，后续验证(zheng)的(de)容错率会有所降低，这也可能成为扰动(dong)的来源。

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“中国超市”崛起的背后🍑💯，是创新药从量变到质变的关键飞跃。根据医药魔方数据，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量；2024年，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个💗。其中，恒瑞医药、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作🍌💯、并购榜单前十位。

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1、【环球时报-环球网报道 记者 索炎琦】外交部发言(yan)人(ren)郭嘉昆主持6月16日例行记(ji)者会。会上有记者提问称：日前，金砖(zhuan)主席国巴西发表新闻公告，表示越南已成为金砖伙伴(ban)国。中方对(dui)此有何评论？

2、能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级，包括对核目标和军事目标的打击🍍👠🍍🤍，标志着中东地缘政治的转折点，其连锁反应已在全球市场显现😻。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘💔💋👗。”