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往后去看🥾💋，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍄🌽👜💕，或许关税政策的影响将会有所显现👛。目前市场对7月的降息预期不是很高🥦💝，所以可能还是要边走边看👠🥝💗。如果通胀超预期上行🍑💌，则可能使得降息预期推迟💓，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🥦🍏、基本面突出💗🤍、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🍎🎒🍄、新式餐饮茶饮、美妆🍎👄、电动车等💌，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下👡💝，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍓💞🍋。

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6月偏股类公募基金发行规模明显(xian)回升，6月主动与被动偏股基金发(fa)行份额451亿份，较(jiao)5月(yue)前值295亿份继续回升。2025年5月(yue)，股票型公募基金份额25年4月(yue)末减少462亿份(fen)，混合型基金份额减少265亿份(fen)，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成(cheng)立(li)份额后，估算5月偏股类老(lao)基金净(jing)赎(shu)回1022亿份，净赎(shu)回(hui)比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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上周五👜🩲，在中东局势缓和和降息预期的推动下，道指大涨超400点，纳指、标普双双创下历史新高🍅🥬🥒👄🥑，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点🥑🍅。

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1、6月27日，中银(yin)理财官方回(hui)应称，近日，金(jin)融监管总(zong)局对公司出具了行政处罚决(jue)定书，对2023年理财业务现场检查中发(fa)现的问题罚(fa)款人民(min)币1290万元。

2、海(hai)润所与(yu)金洲慈航签订《专项法律服务协议》，提供本次购买资产(chan)并募集(ji)资金涉及的尽职调查、制作法律意见书等法律服务，业务收(shou)入为84.91万元。项目承揽(lan)人、总(zong)负责(ze)人为张圣怀，项目签字律(lv)师为张亚全、何东旭。相关期(qi)间内，海润所为该项目先后出具了10份法律意见。海润所(suo)出具的文件中未披露前述丰汇租赁的关(guan)联关(guan)系及关联交易情况，存在(zai)重大遗漏。