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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开(kai)启(qi)资(zi)金(jin)的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随(sui)策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🍌，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

2、5月民航正班客座率为84.6%，当(dang)月环比上行0.1个百分(fen)点。5月上海港口集装箱吞吐量(liang)为465.08万TEU，当月同比(bi)增幅扩大至10.18%。