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中信证券首席经济学家明明表示，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视🥕🥥🍆🧡，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度👢🩰，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展👘🍏。在央行灵活的稳汇率政策下，人民币汇率短期内或维持低波动状态。

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6月重要政策梳理(li)：据不完全(quan)统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总(zong)量(liang)政策方面(mian)，促消费(fei)相关政(zheng)策延续发力；2）资本(ben)市场方面(mian)，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科(ke)创类政策(ce)频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子(zi)金融(rong)举(ju)措(cuo)与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以(yi)及(ji)高(gao)质量发展；3）产业政策(ce)方(fang)面，6月围绕新(xin)质生产力，数(shu)字(zi)经济(ji)，整治内卷等政策持续发布。

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1、指数(shu)依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策(ce)预期仍未形成突破。国际层面，根据白(bai)宫经(jing)济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系(xi)列国家达成贸易协议，短期转口压(ya)力上升。国内(nei)层面，国内经(jing)济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与(yu)投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以(yi)旧换(huan)新国补延(yan)续，财(cai)政与货币政策保持较强(qiang)定力。与此同时，9月3日的抗战胜利(li)纪念阅兵为市(shi)场情绪带(dai)来了阶段性托底(di)与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

2、許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)(chang)仍有(you)機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資(zi)産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去(qu)年底相(xiang)比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)(xiu)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年(nian)以來，各(ge)領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利(li)支(zhi)持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定(ding)程度的市場震盪。