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2020年6月，公司(si)完成A轮融资(zi)，融资金额达10亿元，投资方(fang)包括北京芯动能投(tou)资基金（有限合伙）、宁波梅山保税港区博华股权(quan)投资合伙企业（有限合伙）等。其中，北(bei)京芯动能的最大有限(xian)合伙人为京东方及国家集(ji)成电路产业(ye)投资基金。

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创新药企license-out（许可输(shu)出）项目增多(duo)，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前(qian)期管线“饥渴”。5月(yue)20日，三(san)生制药公告，与(yu)辉瑞就国产双抗达成(cheng)合作(zuo)协议，金额达60.5亿(yi)美元(yuan)；6月13日，石药集团公告(gao)，与阿斯利(li)康达成50亿美元以(yi)上授权合作。

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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背(bei)后，区域冲突可能只(zhi)是(shi)脉冲式(shi)影响(xiang)，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价(jia)比区域(yu)，市场内在稳定性下降。我们(men)继(ji)续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰(rao)动的“隔离(li)墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势板(ban)块节(jie)奏判断的权重。

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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额(e)收益的关键(jian)，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也(ye)不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶(jie)段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我(wo)们依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进入(ru)商(shang)业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新药标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言(yan)，在短(duan)期波动思维下，板块(kuai)的容错率随(sui)着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也从高(gao)位回落(luo)，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开(kai)始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切低。

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1、3、库存：交(jiao)易所库存方(fang)面，氧(yang)化铝周度(du)去库1.23万吨至7.65万吨；沪铝周度去库8164吨至11万吨；LME周度去库10625吨至35.32万吨。社会库存方面，氧化铝周度去库1.88万吨至3.82万吨；铝锭周度(du)去(qu)库4.4吨至46万吨(dun)；铝棒周(zhou)度去库0.25万(wan)吨(dun)至12.75万吨。

2、这种盈利能(neng)力的提升不(bu)仅来自产品商业化的成功，更重要的是BD（商业(ye)开发）授权收入开(kai)始常态化。恒瑞医药第一季度利润大幅增长主要源于BD首付款计入，表明创新管线价值正在(zai)得到(dao)系统性重估。