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1、供给端，第1号台风(feng)“蝴蝶”在(zai)海南岛东南(nan)部(bu)沿海地区(qu)登陆，造成海南产区雨水增加，割胶工(gong)作受限。西双版纳(na)产区仍受阶段性(xing)降雨扰(rao)动，原料产出不畅。泰国主产区受降雨扰动，影响(xiang)割胶作业，原料量少(shao)，支撑收(shou)购价格重(zhong)心小幅反弹。未来一周云南降雨仍将持续，海南降雨有所缓解。短期原料上(shang)量偏慢。2025年6月(yue)11日，中国宣(xuan)布将落实对53个(ge)非洲建交国实施100%税目产品零关(guan)税举措，其中包含科特迪瓦、尼日利(li)亚、喀麦(mai)隆、加(jia)纳(na)、几内(nei)亚。

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6月13日，除了国际原油价格受影响外，黄金等避险资产亦明显拉升，国际金价一度飙升至3467美元/盎司🍌💟👘。当日🧡🤍，全球主要股市则出现下挫，美股三大指数集体大跌🍋🍏，道指大跌1.79%；欧洲和中东股市纷纷下跌。

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值得注(zhu)意的是，随着近段(duan)时间的(de)回(hui)调，食(shi)品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日(ri)，食(shi)品ETF（515710）标(biao)的指数细分食品指数(shu)市盈率为20.38倍，位于近(jin)10年来(lai)4.31%分位点的低位，中(zhong)长期配置性价比凸显。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高👜，美国债务风险扰动，美元走弱👅，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4🍈🍄，A股投资者结构中散户占比66.7%🍎，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🍒💖👿。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🥔🌽💋，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🍉，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🍋👅🍓👜🍋，由于没有外汇管制💝🍋，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利👛💖👡🩱👄，因此在外资加速流入中国权益市场时🍑🥬🥦👞，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🥦🍉，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🍄，同时在A🥕🥔🧄、H上市的企业，外资机构持股占比越高🥥，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🥕🍈，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🍑🍍，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%👢👿，AH股溢价率也更高达到18%👜。

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1、美元走势面临双向压力😻。若峰会暴露出美国与盟友的深刻分歧💌🍌🍋，可能削弱美元作为储备货币的吸引力🍏👗🤍；但若中东局势升级推动避险需求，美元或将意外走强🍓🎒。黄金市场则呈现更清晰的看涨信号——地缘政治风险叠加G7内部协调机制失灵，正推动投资者加速转向黄金避险。特别是以色列-伊朗冲突若持续发酵，可能推动金价突破近期震荡区间。

2、近(jin)年来，不少保险资管公司(si)纷纷发力第三方业务，第三方业务规模稳步提升。比如，截(jie)至2024年(nian)末，泰康资产管理资产总(zong)规模超4.2万亿元(yuan)，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元。