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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股(gu)顺势休(xiu)整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整(zheng)的核心，还是(shi)结构性(xing)行情已演绎(yi)至(zhi)低性价比区域，市场内在稳定性(xing)下降。我(wo)们继续提示，稳定资本市场政策为(wei)A股(gu)提供了对宏观扰动的“隔(ge)离墙”。判断中短期市场(chang)，可适当降低(di)宏(hong)观分析权重，提升(sheng)强势板块(kuai)节奏判断的权重。

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另外🤬，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🍍、市场上涨后👛👿，验证的容错会有所降低🍄👠，也可能成为扰动的来源。因此，2025年二季度至三季度为中枢偏高的震荡市是基准判断。

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备受(shou)关注的(de)保险资(zi)金(jin)长期投资改革试点又取得新进展。新华保险和中国人寿(shou)拟各出资112.5亿元认(ren)购国丰兴华鸿(hong)鹄(gu)志远三期私(si)募证券投资基(ji)金1号。这意味着(zhe)225亿元(yuan)长期投资的新增保险资金即将到位。

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近日，华泰柏瑞旗下跟踪沪深300指数的ETF产品宣布实施2025年度(du)首次现金分红(hong)，每10份基金份额拟派发0.880元，预计(ji)分红总额将(jiang)突破80亿(yi)元，有望刷新境(jing)内ETF单次分红历(li)史纪录。此次(ci)分红权(quan)益登记日为6月17日，除息日为(wei)6月18日，现金红利将于6月27日发放。该(gai)产品作(zuo)为全(quan)市场(chang)规模最大的(de)权益ETF，管理规模超3800亿元(yuan)，基金份额超950亿(yi)份。此次(ci)大额(e)分(fen)红得益于基金良好的业(ye)绩表现以及市场环境(jing)的支(zhi)持。

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1、华创证券(quan)也认(ren)为，在相对低利(li)率环境下，银行盈利和分(fen)红的稳健性依旧凸显，且中长期资(zi)金入市的逻辑未变，股息(xi)率(lv)高、资产质量有较高安全边(bian)际的银行仍有绝对收益。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属🩰、军工、AI应用（软件🤬🥝、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控😈😡👛🥕、并购重组等。