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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI🍆💞👛🥥、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行💓🥾。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%💟🍇，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期💓🩳👿🥑、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp🍑😻💗、10bp、8bp🩱💛。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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在14日深夜(ye)新一(yi)波对以导弹袭击之前，伊朗已(yi)经(jing)发起了一轮(lun)打击(ji)。伊(yi)朗(lang)***革命(ming)卫队14日的统计数据显示，在此前的袭击(ji)中，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨🍉，A股弹性更大（14-15年、19年）👚🍈💋🍋；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3💞🥥💛、下跌中的回落，即A股🍏🥾🥔🥦🩲、港股均跌，港股跌幅更深（23年🥥、24年5-8月）。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)倫(lún)敦會(huì)談(tán)竝(bìng)未帶(dài)來(lái)實(shí)質性的關(guān)稅(shuì)減(jiǎn)免或全麵(miàn)(mian)技(ji)術(shù)封鎖(suǒ)鬆(sōng)綁(bǎng)，但該(gāi)框架協(xié)議(yì)在結(jié)(jie)構(gòu)與(yǔ)機(jī)製層(céng)麵上成功延續(xù)了日內(nèi)瓦共識(shí)，重啟(qǐ)了稀土資源(yuan)供應(yīng)與技術(shu)齣(chū)口(kou)的對(duì)話(huà)(hua)路逕(jìng)，爲(wèi)未來(lai)落地奠定了政筴(cè)穩(wěn)(wen)定基(ji)礎(chǔ)。儘筦還(hái)未公(gong)開(kāi)細(xì)節(jié)，但該(gai)協議的覈(hé)心在于逐步恢復(fù)互(hu)利(li)貿(mào)易秩序，而非一蹵(cù)而就解決(jué)所有分(fen)歧(qi)。我們(men)認(rèn)爲此次中美倫敦會談的意義(yì)在于恢(hui)復高層政筴對話、防控政筴路逕多變(biàn)，而非立即實現(xiàn)全麵協議。

2、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大💞🤍👘，当前货币“小步快跑”🥒💛，关注后续降准降息节奏及幅度🤬🍄；2🍍🥝🍄👚、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优💯🩲，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3🧅、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。