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6月27日，央行召开(kai)第(di)二季度例会。从会议表述(shu)来看，1）对(dui)经济环(huan)境描述(shu)中(zhong)，提到“贸(mao)易壁垒增多”，“物价(jia)持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活(huo)把握政策实施的力(li)度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步(bu)发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够(gou)继续落地，将对市场情绪(xu)形成进一步提振(zhen)。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性(xing)。本轮地产下行周期已经持续较长时(shi)间，当前出现短(duan)暂回(hui)暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能(neng)否保(bao)持回(hui)暖态势，仍需观察。

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报告指出，黄金明年将表现亮眼，预计其(qi)出口收入将达 560 亿澳元，成为(wei)澳大利亚第三大(da)出口商品，仅次于铁(tie)矿石和液化天然气，其产量和价格均有望上涨。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发(fa)布公告称，正在筹划通过发行股份(fen)及支付现金的方式购买东(dong)莞福(fu)可喜玛通讯科技有限(xian)公(gong)司(si)（简称“福可(ke)喜(xi)玛” ）控股权，同时拟(ni)募集配套(tao)资(zi)金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市(shi)起停牌，预计停牌时间不超过(guo)10个交易日。本次交易(yi)尚处于筹划(hua)阶段，福可喜玛的(de)估值尚未最终确(que)定，本次交易预计构成关联交易(yi)，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、结构上(shang)，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深(shen)300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

2、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑💛🍇😻👞，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”🧅🤍🥻🍊🥦。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度💟👞、2）南向资金流向和持仓🌽🥦👞、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。