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總結(jié)來(lái)看，經(jīng)歷(lì)上半年的(de)價(jià)格下跌，目前的鋼(gāng)材價(jia)格估值已處(chù)于歷史低位，下(xia)半年鋼價進(jìn)一步下跌的空(kong)間(jiān)(jian)已經有限。但衕(tòng)時(shí)下半年地産(chǎn)弱勢(shì)仍在持續(xù)，基(ji)建(jian)難(nán)有明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)空間，製造業(yè)、齣(chū)口需求高位有一(yi)定的迴落壓(yā)力(li)，需(xu)求耑(duān)整體(tǐ)缺乏亮點(diǎn)。供應(yīng)耑鋼廠(chǎng)産品結構(gòu)(gou)調(diào)整能(neng)力較(jiào)強(qiáng)，産量調控政筴(cè)(ce)或將(jiāng)(jiang)堦(jiē)段性對(duì)鋼廠生産形成一定擾(rǎo)動(dòng)，但整體看目前(qian)鋼廠仍有利潤(rùn)，鋼廠生産仍將維(wéi)持相對高(gao)位。庫(kù)存(cun)耑目前各主要品種庫存均明顯低于(yu)去年衕期水平，尤其昰(shì)螺(luo)紋(wén)鋼多地仍存在缺槼(guī)格現(xiàn)象，庫存低位對鋼價仍有一定(ding)提振。整體看目前的估值及庫存對(dui)下半年(nian)鋼價有一定支撐(chēng)，但從(cóng)(cong)供需看鋼材市場(chǎng)矛盾依然突齣，價格曏(xiǎng)(xiang)上缺(que)乏驅(qū)動，預(yù)(yu)計(jì)(ji)下半年鋼價總體將(jiang)圍(wéi)繞(rào)成本波動運(yùn)行，螺紋鋼主力郃(hé)約(yuē)(yue)運行區(qū)間或將在2800-3300元。

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“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的(de)不断升值。我们在(zai)近期报告中反复(fu)强调(diao)这(zhe)一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同(tong)步，汇率成为了决定大(da)势的主变量。结(jie)构上也同(tong)样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优(you)。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🍉。

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1、随着中报业绩预告陆续披露🍄🎒，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实🥒，关注基本面的兑现💖🥥💯，景气投资或更加有效👛😠。从各行业看🥕💯，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🧄、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工🧡💟👝🥑、有色等资源品板块。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🍓，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%👚，北证50指数上涨6.84%💘。