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行业层面👢🍌💓，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍅💋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👗🤬😡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍎🍌，半导体👅🎒、光学光电子🍏😻、消费电子、运营商👄👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜👿，算力租赁订单持续落地🥦🤍🍏，半导体周期复苏与国产替代加速💟💓，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😡🥭💋🍏😻、光伏👡、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍏🍄🧅、农副产品👝、家电、家具、饰品💛🥻🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰🥔；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💓🍄👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌🍋，叠加供给刚性或受限🥕👅，中报业绩有望边际改善🩰🥔💔🌽。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭🥿🥒🥬👄，不仅给法国带来巨大悲痛，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影🩱。尽管安全形势严峻🍎💗💗🎒，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行👅，称这是对恐怖主义的“最强回击”🥑🍏💯。最终💖🩰，包括中🍊😠、美在内共一百多个国家的元首确认出席，展现出了国际社会在危机中的韧性。

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董事会欣然宣布，已取(qu)得计划债(zhai)权人所需的同意，而当前(qian)计划(hua)最(zui)后截止日期已(yi)由2025年6月(yue)30日延(yan)长至(zhi)2025年9月30日。除上述延长外，重组所有其他条款及条件(jian)将保(bao)持(chi)不(bu)变。

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事实上，今年(nian)房地产债券发行亮点颇多。今(jin)年上半年，美的置(zhi)业和滨江地产(chan)等优质民营企业成功发行(xing)债券实现融资。在品种选(xuan)择上，保利发展采用(yong)了定向(xiang)可(ke)转(zhuan)债，这也是今年发行规模最大的房地产债券。

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1、前期表现：过去两个月(yue)整体跑输万得全(quan)A指数主要集中在：1）消费服(fu)务(wu)领域的白酒(jiu)、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家(jia)居用品等；2）顺(shun)周期(qi)领域，房地产、工程机械、装(zhuang)修建材、钢铁、基础建设等(deng)。化学制药、医疗服务、保险、传媒(mei)、农化制品、工业金属、石油(you)石化等板块跑赢万得全(quan)A。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上🥑💘，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🩰💋💕🥿，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍍🍑，港股成交活跃🍑👞🍒，整体交易量在历史高位运行🍎👘。