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具体来看，提(ti)请召集人(ren)提请董事会召集召开股东大会时，应以(yi)其名义提出具体提(ti)案。但本次提请召集(ji)人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临(lin)时提案，不符(fu)合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案(an)不构成有效提案，依(yi)法不应提交股东大会(hui)审议。此外，提请召集(ji)人的《提请函》中没有明确的审议事项(xiang)和具体的(de)提案内容等。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频(pin)景(jing)气指标，预计中报业绩(ji)有(you)望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其(qi)中资源品板(ban)块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚(gun)动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商(shang)品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用(yong)事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期(qi)增速(su)较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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展望7月😠🥬，市场可能会呈现指数突破上行🤬🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬👗。从基本面的角度来看🍉👞🩰，财政指数的发力和消费的韧性💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛💔🍒💝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰🍋😠，类似现象在2020年也出现过😡🥥，我们称之为牛市阶段II🍏。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理(li)槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻(zhi)，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億(yi)元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月(yue)私募(mu)基金筦(guan)理槼糢繼(jì)(ji)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高(gao)的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有(you)一些优异的(de)结构(gou)性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能(neng)力可能会更(geng)加明显。