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资本市场政(zheng)策(ce)往往体现为(wei)对资本市场支(zhi)持(chi)性政策，例如1999年推出(chu)“搞活(huo)资本市场六项建议”，2005年启(qi)动股权分置改革和对券商的(de)重组，2014年(nian)推出新国九条。或者推出新的板块；例如(ru)2009年推出创业板、2019年推出科(ke)创板。

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展(zhan)望2025年(nian)下半年，随着化工品(pin)供需格局(ju)改善，以及原油(you)、煤炭等大宗原材(cai)料价格回落、行业成本压力有所缓解，处(chu)于(yu)中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布(bu)局机会。

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最(zui)终6月指数先跌后涨，多数指数录(lu)得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数(shu)上涨3.8%，科创50指数下跌(die)3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙(long)头指数(shu)涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大(da)盘风格后来居上，表现(xian)相对较好。消费龙(long)头跌幅较大。

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从股东背景来看，首(shou)批四家消费金融公司，既有中资银行独(du)资，也有外资机构合资，还有中资银行与外资银行合资，以及(ji)中资银行与地方国企(qi)合资，充分体(ti)现了先行先试(shi)、积累经(jing)验的(de)监管思路。

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1、融资资金已经连续两个月净流入🍓🥝，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🎒👛🤬💌，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🍅🧡，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🍎🩰😈。在这些资金的强化作用下👞，整个市场交易活跃度明显提升。

2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关(guan)注7月(yue)政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。