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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🧅🥦👗😻🌽，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🥬🥒👄🍆，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍏，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🩰，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🥑，银行🍑👙、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👞💞💕，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💝🩱💘😈。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👿，而是依然将呈现一定的震荡特征🤬🍎👗。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍉，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💔🍆🍇。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💘🍄，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💘🍆🍎💖；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👜🩳👝🤬、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、由(you)于(yu)谈判内容涉及隐私，相关人士要求匿名。他们透露，面对面谈判原定持续至 6 月 27 日，现(xian)延长一天，这让外界对达成临时贸易协议抱有期待。

2、從(cóng)去年三季度(du)以來(lái)(lai)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)(hai)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲(zhang)幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年(nian)進一(yi)步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上(shang)的賺錢(qian)傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者(zhe)的(de)增量資金仍然(ran)呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一(yi)旦A股接下來(lai)突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進(jin)一步強化(hua)，就有可(ke)能會進入到牛市(shi)第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金(jin)的(de)正反饋(kuì)，從而(er)使得指數進一步的加速上(shang)漲(zhang)。