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1、如今，随着(zhe) 2025 年上半年接近尾声(sheng)，各类主要风(feng)险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引(yin)发的通胀压力，到相互矛盾(dun)的经(jing)济信号和模(mo)糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

2、进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对(dui)均衡。对(dui)7月(yue)的风格指数推荐(jian)如下(xia)：