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资本市场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出🧡🧡，其中包括👘💕🩳🥬，1）银行🤬、REITs、电信、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业🥿🍅；3）由财政支持的基建🧡、建筑、房地产板块🍇🥥🍓🤍。东南亚六国内部经济周期存在一定差异👗🍆🍌👢，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

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从策略层面来看，此类地(di)缘问题的预测难度极大，商品市场可能会有应激性反应，股(gu)票市场短期可(ke)能局(ju)部会有反应(ying)，但(dan)是(shi)由于不可预测性，很难成为主导市场的(de)主要(yao)变量。

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1、上涨中的追(zhui)赶(gan)：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前(qian)货币“小步快跑(pao)”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅(fu)度。由于(yu)A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化(hua)更(geng)为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地(di)产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽松(song)力度(du)进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两(liang)次降息(xi)；地(di)产方(fang)面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首(shou)套房认(ren)购标准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行(xing)动(dong)计划列为全年(nian)工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环(huan)境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽(kuan)松(song)推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最(zui)大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松(song)的持续性(xing)，即降准降息的(de)节奏和力度。

2、据参考消息👢😈💗💝，德国外交部长约翰·瓦德富尔表示👡，德国、法国和英国已准备好立即与伊朗就该国的核问题举行会谈，以缓和中东局势。瓦德富尔称，他正努力促进以色列和伊朗之间的冲突得到缓和。此前，伊朗已经宣布退出与美国的核问题谈判🧄🍎👢。