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从目前基本面的趋势来(lai)看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出口相对(dui)强、新经济领域热点频出，地产(chan)国内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩同(tong)比(bi)增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求的措施(shi)。近期国内(nei)投(tou)资链大宗商品有企稳回(hui)升的态势，可能(neng)反应了这(zhe)种预期。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政(zheng)指(zhi)数(shu)的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从资金面看，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)，上半年市场赚钱效应的积累为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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