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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期(qi)上，与美(mei)国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面(mian)，虽然整体(ti)来说欧洲(zhou)权益市场在美国的(de)营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收(shou)来自于美国），但我们的(de)行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向(xiang)前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美(mei)国和全球经济增长是否边际放缓(huan)，及其幅(fu)度，二是关税有可能带(dai)来的成本和收入端的双重压力。同时，欧(ou)元的升值(zhi)也给以美元计价的营收增(zeng)长(zhang)带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减(jian)美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医(yi)药占2024年欧洲市场整(zheng)体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受(shou)财政政策利好(hao)的银行和国防领域，以(yi)及(ji)偏防御且也能在财政(zheng)转向中受(shou)益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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