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本周，中美两国官员(yuan)在伦敦进(jin)行了为期两天的谈判后宣(xuan)布就缓(huan)解贸易(yi)紧张局势达(da)成(cheng)“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击(ji)市场(chang)风险(xian)偏好。

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数据来源：沪深交易所等💔😡💝。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年🍋👠🥭🥿，109.31%🎒🧅💞🍊；2021年，-36.61%👅；2022年，-23.01%🤬🍅👢；2023年💌👚，-24.74%👢；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💘💖🥾，其回测历史业绩不预示指数未来表现👘😡🍆。

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1、其影响不仅限于现货价格，远(yuan)期曲线的形态在短短几天内发(fa)生剧烈变(bian)化，影响了数百万桶所谓的 WTI 日历(li)价差期权 —— 这(zhe)些(xie)期权押注不同交割月之间(jian)的价差。此前反映对(dui)明年石油过剩(sheng)担忧(you)的不寻常 “曲棍球棒” 形态已让位于期货溢价市场（即交易员为即时交割(ge)支付溢价）。

2、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的(de)投资逻辑，避免(mian)频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置(zhi)方(fang)面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算(suan)力租赁等(deng)）值(zhi)得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号(hao)，未来价格信号的进一(yi)步普(pu)遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码(ma)，但需要耐心等待。