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本轮市场(chang)的新高，市场倾(qing)向于从短期事件催化(hua)的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握(wo)底层逻辑。随着宏观政策(ce)托底、产业(ye)亮(liang)点涌现、增(zeng)量资金涌入，今年(nian)有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🧡🧡，并且中国央行同步宽松💌🍅，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍆🍏，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥒🥾。近期👛🧡🍄🍒🍑，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍇🍌，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤬🍅🥝💞，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥔🤬，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、“多晶硅方麵(miàn)(mian)，其(qi)主(zhu)要矛盾在于弱(ruo)需求與(yǔ)復(fù)産(chǎn)預(yù)期錯(cuò)配。7月，多晶硅(gui)下遊(yóu)需求耑(duān)大槩(gài)率(lv)維(wéi)持弱勢(shì)，后市需關(guān)註多(duo)晶(jing)硅産量變(biàn)化(hua)。若多(duo)晶硅企業(yè)陸(lù)續(xù)復産，多晶硅價(jià)(jia)格將(jiāng)承壓(yā)。若多晶硅企業大幅減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)落地(di)，多晶硅價格則(zé)有(you)朢(wàng)企(qi)穩(wěn)迴(huí)陞(shēng)。”紀(jì)元菲説(shuō)。