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以徃(wǎng)，在自身(shen)安全受到威脇(xié)之時(shí)，伊朗常常錶(biǎo)示會(huì)攷(kǎo)慮(lǜ)封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)(xia)。14日，伊朗議(yì)會(hui)安全委員(yuán)會成員科薩(sà)裏(lǐ)(li)（E**ail Kosari）錶示，伊朗正在認(rèn)真攷慮(lv)昰(shì)否封鎖霍爾木玆海峽。雖(suī)然科薩裏的級(jí)彆(biè)竝(bìng)不高(gao)，竝且伊朗也未採(cǎi)取任何實(shí)質行(xing)動(dòng)，但封(feng)鎖霍爾木玆海峽的言論(lùn)(lun)一齣(chū)(chu)，便(bian)進(jìn)一(yi)步加(jia)劇(jù)了市場(chǎng)(chang)本已(yi)緊(jǐn)繃(běng)的情(qing)緒(xù)。

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此(ci)外，本周美联储、日(ri)本央(yang)行(xing)、瑞士央行、英国央行将召开议息会议，油价(jia)和关税问(wen)题成为市场关注焦点。美国5月消费者(zhe)物价(jia)指数（CPI）和生(sheng)产者价格指数（PPI）低于预期，提振了宽松预(yu)期，货币市场预计美联储有望从9月恢复(fu)降息。

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1、利利说：“到目前为止，我看到他在 G7 峰会上的做法是：寻找存在共同点的议题，不坚持推行不会有结果的议程🍍👿，从而避免陷入失败🥿🥕。”

2、北美头部(bu)云厂商1Q25业(ye)绩多数超预期，资本开支维持(chi)或上修，打消市场此前(qian)部分担忧，AI基础(chu)设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从(cong)海(hai)外云厂商1Q25业绩会观(guan)察(cha)到，AI赋能(neng)云服务收入及利润表(biao)现，AI应用商业价值有望释放。并且(qie)我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或(huo)上修，我(wo)们认为今(jin)年云厂商AI资本开(kai)支投入有(you)望延续较高增速，AI基础设施(shi)需求持续性超出(chu)市场预期。关税方面，在当前关税政策下(xia)，由于海外通信板块厂(chang)商(shang)大多进行全球化布(bu)局，因此我们认为较大(da)概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有(you)限；且企业大多定价(jia)权较(jiao)强，能(neng)够(gou)将关税影响通过提价等举(ju)措(cuo)转移至下游客(ke)户，因此我们判断关税对(dui)海外通信板(ban)块利润率影响(xiang)有限(xian)，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦(yi)有限。