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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势(shi)改善(shan)，资(zi)源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃(ran)气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。

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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)(xu)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)(kuan)基指數(shù)ETF贖迴(hui)爲(wèi)主(zhu)。6月(yue)ETF淨(jing)贖(shu)迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結(jie)構上(shang)，槼糢指數(shu)ETF淨流(liu)齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入43億元(yuan)，信息技術(shù)、軍(jūn)(jun)工、消費(fèi)行業類(lei)ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行業(ye)類(lei)ETF有朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)(can)與(yǔ)(yu)結構性行情的工具，行業類ETF有朢(wang)繼續(xu)活躍(yuè)(yue)。

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