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下图展示(shi)了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中(zhong)的表现，收益为剔除(chu)行业与市(shi)值影响后多头(tou)组合相对于(yu)基准指数的超额收益。

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总量政策方面💕🍑🥬🧄，6月促消费政策密集发布。具体来看👠，6月18日🧄🍓，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🥦🍍，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🤍👙🍑，剩余资金将有序下达。6月24日🍆，中国人民银行🧅🤍🍆🩱🩱、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局🩲👝🥬🍇、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍇。《意见》从支持增强消费能力🤍👅、扩大消费领域金融供给🩰🍅💟、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🍇、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🥥。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🥕🥿💯，积极培育消费需求。同日👄👘💓🧅，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💋🩱。《措施》提出，培育餐饮消费新场景💋。发展餐饮消费细分领域🍎。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🍓，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🥑👢，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策👚👜。

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分行业来看😈👗🍊，国防军工👙💓、计算机、电子🍏👛、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业💞💔，银行🥦、建筑装饰、石油石化🧅🥒🍌、煤炭🍍👡🍉、非银金融估值水平较低🍅👠😈👛，其中银行的估值水平处于末位。

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本周(zhou)PB-ROE-50组(zu)合在中证(zheng)800和全市场股票池中获取正超额收益。中证(zheng)500股票池中(zhong)获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获(huo)得超额收益0.50%，全(quan)市场(chang)股票池中获得超额收益0.09%。

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1、具体来看，科技领(ling)域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联(lian)网巨头盈利超预期，叠加政策(ce)对自(zi)主创新的扶持，港股通互(hu)联网等领域具备估(gu)值修复潜力。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看(kan)，近十(shi)年7月市場風格相對(dui)均衡，大(da)盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)(dao)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)(yu)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整(zheng)體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相對佔(zhan)優(you)，成長價值風格或相對均衡。