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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通(tong)胀尚未(wei)回归，价格(ge)低位运行(xing)的(de)背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的(de)企业(ye)，既可以延续其(qi)分红(hong)表(biao)现(xian)，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更(geng)多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求(qiu)复苏支撑的(de)工(gong)业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运(yun)营商(shang)。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自(zi)主可(ke)控，包括电子（算(suan)力、半导体设(she)备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操(cao)作系(xi)统）、能源化工(gong)（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信(xin)）。

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