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结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行业供需改(gai)善(shan)，面板价格小幅回暖，光学(xue)光(guang)电(dian)子业绩有望(wang)持续；算力需求持续高(gao)景气，中(zhong)高端芯片需求旺(wang)盛，存(cun)储器供不应(ying)求，价格(ge)大幅上(shang)涨，DDR4价格(ge)季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计智能手(shou)机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业务(wu)扩(kuo)张，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利(li)润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二(er)季度盈利或超预期。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露(lu)期效应(ying)、海外流(liu)动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月(yue)大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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2、下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材(cai)，主营业(ye)务为电子树脂(zhi)的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。