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中东局势突变，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行🧅🧅。地缘风险升温💓🍆、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧👠。

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比如，沪深300指数中信息技术行业样本数量增加2只，权重上升0.18%。中证500指数中信息技术行业样本数量增加12只，权重上升1.82%；通信服务行业样本数增加2只，权重上升0.27%。中证(zheng)1000指数中，工业(ye)行业样本数量增加10只，权重上升1.06%；可选消费行(xing)业样本数量增加5只，权重上升0.93%。调(diao)整后科创板及创业板样本数量(liang)分别为51只、124只、343只，权重分别为15.72%、25.83%、34.14%。

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1、25Q2-Q3为中枢偏(pian)高(gao)的震荡市，是(shi)基准判(pan)断。这个(ge)判断有(you)什么下行风险？我(wo)们(men)认为稳定资本市(shi)场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如(ru)财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行(xing)风险，只能是长(zhang)传导链条的风险，比如中期资产配(pei)置格局的变(bian)化。市场(chang)关注度较高的是美国经济(ji)下行可能超预(yu)期，强(qiang)化全球衰退预期。这种情况下，中(zhong)国需求也(ye)可(ke)能更长时间维(wei)持低位，A股供(gong)需格局改善节点可能推后。而在中长(zhang)期中美竞争视(shi)角下，美国(guo)经济下行压力对中国资产的影响是中性的(de)。

2、二😈👿、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险💯👙💓。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险👚💖。可能是美国经济下行超预期🍌👜👢，强化全球衰退预期🍊👠，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🧄、市场上涨后💯💘🍓，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🩲👜🍎。