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儘(jǐn)筦(guǎn)如此，伊朗依然有能力影(ying)響(xiǎng)海(hai)峽(xiá)上的運(yùn)輸(shū)。如2018年5月，特朗(lang)普宣佈(bù)美國(guó)正式退(tui)齣(chū)伊覈(hé)(he)協(xié)議(yì)，恢復(fù)對(duì)(dui)伊製裁。噹(dāng)(dang)年7月，時(shí)任(ren)伊朗總統(tǒng)(tong)魯(lǔ)哈尼就錶(biǎo)示伊朗有(you)能力擾(rǎo)亂(luàn)該(gāi)地區(qū)的石(shi)油運輸。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显👅。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示💞🤍，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元👛🎒，比2023年实际增长9.4%😠🌽，创下自冷战结束以来最大增幅。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，深圳國(guó)傢(jiā)高新技術(shù)企業(yè)超2.5萬(wàn)傢、專(zhuan)精特(te)新“小巨(ju)人”企業1025傢，戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)産(chǎn)(chan)業增(zeng)加值佔(zhàn)GDP比重達(dá)42.3%，全(quan)社(she)會(huì)研髮(fà)(fa)投入佔(zhan)GDP比重達6.46%（僅(jǐn)次于北京），其中(zhong)企業研髮投入(ru)佔全社會研髮投入比重達94.9%、總量居全國第一(yi)；新能(neng)源汽(qi)車(chē)、人工智能、機(jī)器人、電(diàn)化學(xué)儲(chǔ)能、低空與(yǔ)空天等新興(xing)産業蓬勃髮展(zhan)，新能源汽車産量躍(yuè)(yue)居全國城市首位。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👞🎒，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👅💝👙。由于A股较港股散户投资者占比更高😡🍈，因此对流动性和资金变化更为敏感🤬👡，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🩰👗🥦，分别为14-15年和19年😡🤍。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍉，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🩳🍅🥭。之后的收敛主要来自政策催化🍎🥦，包括货币宽松😡🥔💖🍏、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🤍👞🍌，14/11央行意外降息开启牛市行情后💝🩰👅🥥，15年上半年货币宽松力度进一步增大🤬，央行2🩱、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💌🩲；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🧡🍈。（2）19年初内外部环境转好😡🩰🥦，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🤍🍏，进入2019年🧄😈，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍒💔💖💋，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍇🩱💯🍇，19/1央行两次全面降准🍓，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🧄，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥒，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🩱👄🥾💋，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👞🥔💋💔。

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2、周二，5 月零售销(xiao)售数据将为经济健康状况提供另一个(ge)晴雨表。消费者支出约占美国经济的三分之二。与此同时，由于可负担性问题(ti)继(ji)续抑制房屋销售，住房数据也(ye)将受到审视。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善，而周(zhou)三的新屋开(kai)工(gong)数(shu)据将表明，在住房库存需求(qiu)增加的情况下，建筑水平是否在上升。