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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的(de)港股(gu)较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和(he)港股均下跌的行情(qing)中收敛(lian)有两次典型案例，分别为(wei)23年(nian)和24年5-8月。背(bei)后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国(guo)资产，而外资占(zhan)比(bi)更高的港股相(xiang)比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行(xing)压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港(gang)股冲击更(geng)大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指(zhi)数和美债利(li)率持续高(gao)位，外(wai)资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度(du)美丽大法案提高美(mei)国(guo)债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万(wan)亿(yi)美元的美国债务(wu)，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美(mei)国财政(zheng)部(bu)回补TGA账(zhang)户需求，可能(neng)出现美债大幅增(zeng)发的情况，市(shi)场对(dui)美国债务风险的担(dan)忧可能引发(fa)美元(yuan)进一步走弱。

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