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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局(ju)出现了较(jiao)大分(fen)歧。分细分(fen)领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行(xing)业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来(lai)乘用(yong)车板(ban)块的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行(xing)，供需(xu)格局进一步变差(cha)。此次(ci)整车环节向中上游(you)零部件(jian)的让利，对(dui)于缓解汽车产业链(lian)上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反(fan)弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐(zhu)步延(yan)续回暖态(tai)势。

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