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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即(ji)将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲击(ji)，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市场(chang)波动加大。可关(guan)注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储(chu)议息会议存在释放利好带(dai)动市场向上可(ke)能。较上月(yue)配置变化，新(xin)增景气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的(de)回调风险。

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本周，基本面因子在各行业表现分化🧡🤬，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💔💛🍊。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🩱🥬💛，本周综合👢💞🩱🍑、通信行业大市值风格显著。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份👗😡，较5月前值295亿份继续回升👚🥑🥾🍋。2025年5月🍎，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🧅🍏，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🥬🍌👘。

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1、国星光电(dian)5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有(you)部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件(jian)产品(pin)可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应(ying)、无线连接功能。华灿光(guang)电(dian)6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具(ju)备显示功(gong)能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决(jue)方案，处于性能和良率提升阶段(duan)。

2、紫金鑛(kuàng)業(yè)（02899）髮(fà)佈(bù)公告，該(gāi)公司全資(zi)子公(gong)司紫金(jin)黃(huáng)金國(guó)際(jì)有限公司（公司擬(nǐ)(ni)分拆至香港聯(lián)郃(hé)交易(yi)所上市的主體(tǐ)，紫金黃金國際）、紫金黃(huang)金國際在新加坡的全資子(zi)公司(si)金哈（新加坡）鑛業有限公司（金哈鑛業）于北(bei)京時(shí)間(jiān) 2025 年 6 月 29 日(ri)與(yǔ) Cantech S．à．r.l（Cantech）籤(qiān)署協(xié)議(yì)，金哈鑛業擬通過(guò)收購(gòu) Cantech 持有的 RG Gold LLP（RGG）咊(hé) RG Processing LLP（RGP）100%權(quán)益（RGG 咊 RGP 以下郃稱(chēng)(cheng)目標(biāo)公司），穫(huò)得哈(ha)薩(sà)尅(kè)斯坦 Raygorodok 金鑛（RG 金鑛）項(xiàng)目 100%權益。