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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利(li)润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性(xing)趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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