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付倍佳：上半年🍄，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💗👡，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🍊🍇🍏，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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证监会决定：责令大信所改正💞，没收业务收入339.62万元，并处以950万元罚款🥔；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告🥻👛👚😠👜，并处以60万元罚款；对2019年审计报告签字会计师陈伟👜、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告🩱💗，并分别处以50万元罚款。

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中原证券指出🩳，随着行业景气度不断下滑🥦👢💗，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行💓，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面👢，随着汽车🍏🌽🎒、家电👜💘🍏、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏👘🍄👘。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💗。从目前美国对关税的态度来看🍈，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日💔🩳，目前仍处在谈判关键期💞👘👿，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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1、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求🍒👝💘，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击🍊🥬🥭。”

2、在關(guān)稅(shuì)的(de)不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)(dui)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧(qi)加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息(xi)的官員(yuán)人(ren)數(shù)增(zeng)加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲(chu)內部(bu)對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月(yue)不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對(dui)9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)(ti)降息預期變(biàn)化不大。