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公司内部人也未必就懂自己公司，在当地住上半年怎么就一定能懂🍍？搞懂一个公司实际上是没有公式的，不然就可以在学校开课教了。（2011-01-13）

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👠🥔💗，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍇🍅，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥻🍅💛，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🩲👝，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👠🍋🥿，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥻，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥒🍋🥕💝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👿。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍌💗，不仅会对市场走势产生显著影响🥒👞🍆，也会对市场风格的演变起到关键作用🍌👗🥾。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率(lv)因(yin)子、每股净资产(chan)因子和每股经营利润TTM因子(zi)在综合行业正收益明显。估值类(lei)因子中，EP因子和BP因子在综(zong)合行业正收益明显。残差波动率因子和流动(dong)性因子在(zai)非银(yin)金融行业正收益明显。市值风(feng)格上，本周(zhou)综合、通(tong)信行业大市值(zhi)风格显著。

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1、供应：低利润甚至亏损状态下💟，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定👞。自3月初开始🩲🍍，各主产区硅铁生产利润环比持续下降💋🍉💓🩳🥒，长时间处于亏损状态，截止6月末🍋，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨💔，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加🥾。当前硅铁周产量约9.75万吨🥻，环比基本持平，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

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1、徃(wǎng)后去看，7月(yue)將(jiāng)(jiang)公佈(bù)(bu)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將(jiang)直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期(qi)（7月30日），或許(xǔ)關(guan)稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前(qian)市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要(yao)邊(biān)走邊看。如(ru)菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)(chi)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)(chu)現堦(jiē)段性(xing)上行；如菓(guo)就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下(xia)行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場(chang)的擾(rǎo)動(dòng)。

2、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性🍑🌽👡🥻，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力💝🍊👿👄。