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3、出口及国际市场：下半(ban)年(nian)市场关注点(dian)从国内需求转向出口及国际市场(chang)，且面临的不(bu)确定(ding)性更高。全球局势(shi)不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本、生产(chan)及运输。另外，在(zai)国内(nei)外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动、对(dui)印度供货是否恢复等(deng)，都将(jiang)影响我国尿素出口格局及市场情(qing)绪。

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6、国内市场方面：棉花阶(jie)段(duan)底部或(huo)已(yi)出现，但丰产预期下，棉(mian)价反弹承(cheng)压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉(mian)期价走势的主要因素是较为(wei)宽(kuan)松的供需格局和中美关税(shui)。站在当前节点来看，中美关于关税问(wen)题已经原则上达成协议框架(jia)。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降(jiang)至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为(wei)与前低时期相比(bi)，宏观与基(ji)本面均有好转，再破(po)前低概率(lv)较低(di)。展望(wang)未来(lai)，新年度棉花(hua)供需(xu)格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内(nei)新棉种(zhong)植(zhi)面积同比(bi)增加已是市场共(gong)识，新疆(jiang)地区棉(mian)花处于现蕾(lei)、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉(mian)花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产(chan)品零售额同比为正，但同(tong)比增速持续低于社零，据反(fan)馈，非棉类纺服产品需求增速要(yao)好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主(zhu)要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目(mu)前中美关税仍然较高(gao)，且未来降(jiang)至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出(chu)口势必(bi)会有一(yi)定影响。整体来看，当前棉(mian)花供需格(ge)局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望(wang)未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加(jia)新棉上市(shi)前低(di)进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升(sheng)，但新棉丰(feng)产预期较强，抢收(shou)预期偏弱(ruo)，预计开秤价格与(yu)去年同期持平(ping)或略有下降，不(bu)足以支(zhi)撑棉价(jia)持续上行，即下半(ban)年郑棉期价重心或略有(you)上移，但空间预计有限。

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