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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥬💝👢🍈。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💛，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🧅💌🩰🍋，既可以延续其分红表现🥬💛🍏🥭，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍑🥦，享受更多成长性🥦🧄🍓。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💓，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😡、公路；补贴政策推动下💟🍍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💌。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💞🥾🧅；预期走出底部🩲🍍👘👄，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍓👄💯，自由现金流释放加速的电信运营商💯🍊😡🌽。小盘成长方面🥥😠💘🍌🩲，货币宽松扩张剩余流动性👜😻🤬👠，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍄👅，截至25/5已上行至1.8%🍊。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👿🍎🤬💘🍑、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍒，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍋🥝🍉。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍎🌽🍓🍊。

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③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置💓🥔💓💘，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥻🌽🤍🥒，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🧡💘🥥，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性💔🥑；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破💝💕🍆；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍉👄🥥。

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