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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🍏🍊🥿，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性👠🥭🤬，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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1、【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增(zeng)幅收窄。本(ben)週景氣改善的領(lǐng)域主(zhu)要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)(ye)金屬(shu)庫(kù)存多(duo)數(shù)下行；2）TMT持續(xù)(xu)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增(zeng)幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增幅擴大。后(hou)續(xu)關(guān)(guan)註(zhu)景氣較(jiào)高或有改(gai)善的(de)存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。

2、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🤬，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🍆🩲😠。华泰证券也指出🍒👞🩳，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。