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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🧄👜🧡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👜💞😈🥿，同时警惕微盘风格的波动🥔😡🍊💕。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👘🥥💖🌽💖，算力供应链（AI服务器🩱👝、PCB、ASIC芯片👜🤬💯、光模块、交换机👛🥕🥦💗、算力租赁等）值得重点关注👢；应用环节需要持续跟踪观察🍏🥬👚😡💯，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥻🥕，品类方面建议关注AI眼镜👛、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥝🧡💟，但需要耐心等待。

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2、湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿(yi)”投资(zi)的重叠趋(qu)势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行(xing)。中(zhong)维(wei)度来看，2025年**工作报告中(zhong)提到的科技、绿色、消费(fei)以及(ji)基(ji)建等领域将是未来市场(chang)关注(zhu)的主要方向。短维度来看(kan)，目前(qian)处于中美关税90天缓冲期内，我国出(chu)口有(you)望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落(luo)地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。