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本周市场在金融🥕🍅👚、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃👜🍈。从后半周市场表现来看🌽👗，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍈😠💗。若后市上涨主题不能有效扩散💯🍏👜，资金面不能达成温和放量配合🥔，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🍒🍍，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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价格带结构也在持续下沉。中高端带500-800元价位产品销(xiao)售最为困难(nan)，而中端酒也从300-500元价格带进一步向100-300元(yuan)下探。

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中國(guó)稀土作爲(wèi)中國稀土集糰(tuán)覈(hé)心上市平檯(tái)(tai)，公司高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引(yin)髮(fà)(fa)了外界(jie)廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中(zhong)國稀土一(yi)季度淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)(wan)元，實(shí)現(xiàn)(xian)扭虧(kuī)爲盈，2024年，該(gāi)公司淨利(li)潤爲虧損(sǔn)2.87億(yì)(yi)元(yuan)。

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1、宏观🩲。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🍑🩳🥝🧄，加征关税阴影下👛🤬💞，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右💛🍇🎒，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🍑💛👚👄，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💟👡，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🎒🥔🩰，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👙👄🩰，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥥；二是💗，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🤍，美国滞涨风险不能排除🥒💯🤍🥥，三季度经济数据可能逐步显现👅，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关💟🥭🧡🍒，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍇🍋💟；三是🍆🎒🌽，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💯🍈💘，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍄👄🥦👛。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🩰🥬，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🍇🍌，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、陈健玮：在全球(qiu)主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显(xian)著(zhu)低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为(wei)11倍(bei)，预测市(shi)净率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中(zhong)，银(yin)行、电(dian)信(xin)、公用事业(ye)等高股息板块普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港股估值优势(shi)仍存。中长(zhang)期来看，南向资金持续流(liu)入，正重塑港股估值体系，定(ding)价权(quan)逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、我们以股东大(da)会公告日为时间节点，综(zong)合考虑市值因素、调仓周期(qi)以及对仓位的(de)控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构(gou)造详情见2023年11月26日(ri)报告《多角度解(jie)析定向增发中的投资(zi)机会——量化选股系列报告之十(shi)二》）