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今年以来🥦🍎💋👢💔，多个现象级IPO在港交所上市，增量资金不断进入港股市场，推动打新市场持续火热。据港交所统计😡，今年前5个月💋😈💘，共有29家公司在港股上市🥾🍑，IPO集资额达到777亿港元。这一融资额已跃居全球第一。

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2025 年(nian)以来大盘的两轮上涨行情在空间和(he)时间维度都具(ju)备相似性。第一轮(lun)“东升西落”行情始(shi)于美元见顶回落，弱美元和中(zhong)国科(ke)技资产重估双重叙事(shi)驱动(dong)下，全(quan)A量价(jia)齐升。第二(er)轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘(pan)形成“黄(huang)金坑”，随后国家队积极(ji)入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善(shan)，市场反弹。两轮行情虽时(shi)空相似，但板块轮动(dong)特征差异显著。

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如果李光耀先生(sheng)今天仍在世并重返美国国会，我相(xiang)信(xin)他无法再重复1985年的乐观论断。事实上(shang)，当年他(ta)就(jiu)已警告美国不要使用“保护主义”，这会带来一(yi)系列的连锁反应，阻碍经济增长。而今天李光耀先生四十年前的警告不幸言中(zhong)，美国因(yin)国内经济问题，丧失了维护自由贸易的意愿，转而拥抱保护主义。美国的(de)关(guan)税政策印证了一个现实：由美国主导(dao)的全球化与自由贸易时代结(jie)束了，世界已经被颠覆。

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阿拉格齐称，基于自卫原则和国际关系公认准则，伊朗对以方的侵略作出了回应👿👄💟。他表示🍌🥦🍏，伊朗原本仅瞄准军事目标，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施🍆🍄，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击。“我们自卫是合法的💛🥑，也是对侵略的回应。如果侵略停止，我们的反击也将停止。”

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1、3、从事件对油价的影响评估来看，若局势缓和(he)，油(you)价可能回落至每桶70美(mei)元下方，市场注意力(li)将重新转向供需(xu)动态、贸易中断(duan)及俄罗斯原油面临(lin)的(de)新一轮压力。而若冲突扩(kuo)大化，尤其如果紧张局势影响霍尔木兹海峡通行，在这种最(zui)坏情(qing)景下，伊(yi)朗石(shi)油出口(kou)可能减(jian)少210万桶/日。霍尔木兹海峡是(shi)世界(jie)上最繁忙的石油运输通道，这条仅(jin)21英里宽的狭窄水道连接波(bo)斯(si)湾(wan)与印度洋，承载全球30%的海运(yun)石油贸易和20%的液化天然(ran)气供(gong)应，涉及(ji)伊朗、伊拉克、科威(wei)特、巴林、卡塔尔(er)、沙特***和阿(a)联酋的能(neng)源出口。历史(shi)上，尽管伊朗多次威胁封锁(suo)海峡，尤其是在1980年代伊朗-伊拉克战争“油轮战(zhan)争(zheng)”期间，以及2007-2008年与美国海军的对峙中，但海峡从未(wei)真正关闭。根据周末(mo)消息来看，伊以已经进入互(hu)相攻击模式，局势正逐步走向预期之外。因而油价的波动会极端的被放大，预计新的(de)一周仍将延续极(ji)高波(bo)动率，关注中东整体能(neng)源设施的稳定性。

2、从轮动面积来看💘，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🍍💗🌽，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🥑🥔👞🥾🍑，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税👢🍓、军工、新消费👿🍌、创新药等方向轮动👘，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽🍈🥻👅。