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分化中(zhong)的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预(yu)期影响港股表现。20年(nian)末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年(nian)下跌-14%。A股(gu)则(ze)在新能源和通胀推(tui)动的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节(jie)奏和(he)幅度，若价格(ge)水平快速回(hui)升，A股(gu)业(ye)绩优势放大，有望(wang)相对港(gang)股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现(xian)A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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2、4、原(yuan)料：動(dòng)力(li)煤價(jià)格環(huán)比下降0.16%至617.00元/噸(dūn)，電(diàn)石價格環比上陞(shēng)4.44%至2350.00元/噸(dun)，石腦(nǎo)油價格環比上陞2.19%至(zhi)7201.80元/噸，甲醕(chún)價格環比上陞(sheng)4.03%至2391.60元/噸。