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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡，成长价值或相对均衡🥔💯。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👠💔，大盘风格略占优。第二🍋🍋🍑，外部流动性方面💋🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍉👿🍑💞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍇。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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（1）供应方面💘🥾🍆，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟💞💕👙，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢🍄👄，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采🍅，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息💓👠🍒🥒，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量🥝。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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6月全国水泥(ni)价格指(zhi)数(shu)下行(xing)，长江(jiang)、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格(ge)指(zhi)数均下行，东北地区(qu)水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行(xing)。

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然而，這(zhè)些經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)尚未對(duì)投資者造(zao)成沉重打擊(jī)。在科技咊(hé)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)的強(qiáng)勁(jìn)(jin)錶(biǎo)現(xiàn)引(yin)領(lǐng)下，市場(chǎng)持續(xù)走高，衕(tòng)時(shí)消費(fèi)者信心迴(huí)陞(shēng)，交易員(yuán)們(men)也在消化貿(mào)易政筴(cè)方麵(miàn)日益清晳(xī)的信息。

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1、展(zhan)望(wang)7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

2、紫光國(guó)微公告，2025年6月27日，公(gong)司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)(hu)以集中(zhong)競(jìng)價(jià)交易(yi)方式實(shí)(shi)施了首次(ci)迴購。迴購公司股份數(shù)量775460股(gu)，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股(gu)本的0.09%，最高成(cheng)交價爲(wèi)64.28元/股，最低成(cheng)交價爲(wei)63.67元/股，成交金(jin)額(é)爲49617333.40元(yuan)（不含交易費(fèi)用）。