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3、关(guan)于巴西(xi)乙醇汽油掺混(hun)提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨(zha)季巴西中(zhong)南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提(ti)升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将(jiang)新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在(zai) 10-15亿升左右(you)。假设全部由甘蔗制成，且(qie)甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右(you)甘蔗量，对 应糖的量约为(wei)130万吨-200万吨(dun)。实际情况是(shi)巴西目前约有(you)1/3的乙醇(chun)来自于玉米，那么(me)对应的糖的量大约为 90-140万(wan)吨左右。可以(yi)理解为该政策对(dui)于糖的(de)挤占(zhan)短期内并不显著，丰产周期下甘(gan)蔗产量增加完全可以满足 乙醇增(zeng)量需求，未来掺混(hun)比例持续提升(sheng)，对于(yu)巴西甘蔗、玉米需求将变(bian)得更(geng)为刚性。

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1、不过👘，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制。例如，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿🍎，就需要向 Meta 申请许可🥔。

2、供应方面🧅🥕💞，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💛🩳👜💛，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下🍓💟🥬，短期钢企暂无大幅减产的预期🥒👜👚，铁水节奏或类似于 2023年🍓🩲👅🍍🩳，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💋，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨👚，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加👅🍑。综上所述👞，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响💘👜👡🧡，存在分化🧅🍍🍑，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥿🍎🩰，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会💯。