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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💓，融资资金有望延续净流入😡👚。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧄🥦，资金面整体宽松🍌🍓💘💟，7月资金面有望维持宽松💯。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👛🍉，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥿；市场风险偏好有所改善🧅🥾🩰👿，融资资金净流入规模扩大🩱🍄👅🍆。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👡，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👜🥝🍏，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😠🍅😠👛、价格拖累等因素影响👘🩲🥬。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍅💛👞🍑💋、必需消费😠、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👅🩰😻💔。结合工业企业盈利👡🥑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍓💋🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥻🧄👄🥕，半导体🩳💞、光学光电子、消费电子、运营商🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅😻，算力租赁订单持续落地💓💖🧅🧄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💛👙🍏🍎，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍑👙、光伏💋😠😠🍑、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍋，有望延续两位数增长🤍🩳，其中饮料乳品、农副产品👛、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💛🥦🍌🍆🥬、燃气、电力、农化制品💓💝💓🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓💯🥿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)(biao)示應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或(huo)2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗普(pu)對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利率(lv)不(bu)變(biàn)的槩(gài)率爲(wei)81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率(lv)爲18.1%，到9月維持利率(lv)不變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基(ji)點的槩率爲76%，纍計降息50箇基(ji)點的槩率爲16.4%。

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