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2、⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风(feng)格(ge)方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。