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今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的(de)創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)(he)新消費(fèi)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)具有典型(xing)的“睏(kùn)境反轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)角看新消費咊創(chuang)新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅(fu)上漲的闆塊，在(zai)過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)(jian)都經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)(diao)整咊蟄(zhé)伏期，估值下脩(xiū)到(dao)價(jià)值窪(wā)地區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)(ji)上咊去年(nian)具有連(lián)(lian)接性咊一緻性，囙(yīn)此今年闆塊的快(kuai)速上漲(zhang)具備(bèi)典(dian)型的(de)睏境反轉邏輯，后(hou)續行情(qing)有(you)朢延(yan)續(xu)。

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从背后因(yin)素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松(song)，A股在(zai)上涨中(zhong)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储加息预期冲击港股下跌，当(dang)前关注通胀回(hui)归节奏和美(mei)联储降(jiang)息预期变化；3、下跌(die)中的(de)收敛或来自美(mei)联储加(jia)息(xi)或推迟降息，美元走强(qiang)，外资流出，外资持股占比(bi)更高的港股跌幅(fu)更(geng)深(shen)，当前债(zhai)务风险(xian)担忧下，美元走强短期概率不大。

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2、降息方面，最新CME“美联储观察”数据显示，6月维持利率不变的概率为96.9%🍋，降息25个基点的概率为3.1%🍏💯💓，到7月维持利率不变的概率为77.9%🥔🍒🍑💋🍎，累计降息25个基点的概率为21.5%💗，累计降息50个基点的概率为0.6%。