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3、观点。上半年特朗(lang)普交易以及(ji)美铜溢价持续影响全球铜市，美铜(tong)带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的(de)关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜(tong)预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿供给与精铜(tong)产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也成为多(duo)头倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产出的同时(shi)，但也加(jia)大了终端的(de)风险(xian)。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续(xu)去(qu)化会(hui)不(bu)会(hui)引发挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风险(xian)存在但概率不大，但高升水(shui)风险不容忽视，主要(yao)在于美(mei)铜吸铜但并不影响全(quan)球供(gong)需格局，只是(shi)时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜(tong)进口关税确定，无论是否加征关税则(ze)意味着溢价的消失，美232调查(cha)结果可能是重要的(de)时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双(shuang)降(jiang)引起铜紧张局面(mian)，面临再次补库(ku)，是否通(tong)过价格上(shang)涨实现进口窗口打(da)开(kai)？国内出口窗口打开本身也(ye)是需(xu)求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供(gong)给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是(shi)波段以及由宏观或(huo)地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查(cha)公布结果；二是(shi)9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证(zheng)伪时段。

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